یک شهر کوچک در ویسکانسین توسط یک دلقک اسرارآمیز که اواخر شب در خیابان ها پرسه می زند در وحشت فرو رفته و این دلقک چیزی غیر از تعدادی بادکنک های سیاه ندارد اما...

"اگر حقیقت شما را آزاد کند، آیا شما نیز صلح خواهی کرد؟" سفر تلخ و شیرین چارلی به عمیق ترین سوالات ما درباره عشق، معنویت و آنچه که واقعا به معنای دوست داشتن است اشاره دارد و ....

در خلاصه داستان این فیلم ترسناک و مهیج آمده است ، راب و سوزان در تلاش هستند تا فرزندشان مگان را که گرفتار روحی خبیث و ترسناک شده است ، نجات دهند. اما در این بین اتفاقات فراوانی رخ می‎دهد که…